品色堂最新地址 碧桂园浮现境外债重组说明:与7家银行齐备共鸣,拟减少债务最多116亿好意思元
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近日,碧桂园(HK02007,股价0.485港元,市值135.74亿港元)浮现境外债务重组及业务发展最新情况。
视觉中国
在公告中,碧桂园公布了重组提案的关键条件畸形已与由7家有名银行(均为集团长久业务伙伴)构成的合作委员会齐备共鸣,打算是减少债务最多116亿好意思元,包括将到期时刻延迟至最多11.5年以及裁减融资资本,将加权平均假贷资本从重组前的每年约6%裁减至重组后的每年约2%。
提供要约回购等选项
把柄公告,合作委员会由共同抓有或章程碧桂园3笔银团贷款(未偿还本金总和为36亿好意思元)未偿还本金额约48%的贷款东谈主构成。重组提案的关键条件涌现,重组提案拟予以限制内债务的抓有东谈主/贷款东谈主(统称债权东谈主)5个经济选项,以将其限制内债务治疗为现款(通过要约回购)、强制性可治疗债券、不同单据及/或贷款融资。
公告明确,碧桂园向债权东谈主提供以下架构:在交游的成效日将债权东谈主所抓干系限制内债务通过要约回购出售予公司,以一样现款,价钱较该等限制内债务的面值存在折让;纯正股权化,以强制性可治疗债券(最终到期日为2025年6月30日);年期延迟及部份股权化,以强制性可治疗债券(最终到期日为参考日历后7.5年)及单据及/或贷款融资的容貌;年期延迟并设有本金削减(以单据及/或贷款融资的容貌,最终到期日为参考日历后9.5年);仅延迟到期日,不设本金削减(以单据及/或贷款融资的容貌,最终到期日为参考日历后11.5年),以配合债权东谈主的不同偏好及需要。
此外,重组提案拟通过谐和在重构成效日预支现款及债务器用抵偿现存银团贷款债务下的贷款东谈主,以一样该等贷款东谈主开释其对就2023年7月关联多少现存银团贷款债务再融资而获取的关联多少担保的权力。这将使碧桂园大致在整个新债务器用平共享受该担保规限的多少钞票的利益。
限制2023年12月31日,就境外债务而言,碧桂园有应占有息欠债总和(不包括应计利息)约164亿好意思元,其中包括现存债券债务的未偿还本金额约103亿好意思元、现存银团贷款债务的未偿还本金额约36亿好意思元、鼓吹贷款的未偿还本金额约11亿好意思元畸形他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿好意思元。
碧桂园展望在2024年至2039年的预测期内,可用于境外分拨的展望净现款盈余推断介于东谈主民币200亿~250亿元。
控股鼓吹议论债转股
公告还说起,碧桂园控股鼓吹正在议论将集团未偿还本金总和11亿好意思元的现存鼓吹贷款治疗为公司或附庸公司的股份,具体条件有待协定。
事实上,碧桂园建立于今,控股鼓吹及家眷通过告贷、增抓股票、购买债券、以股代息等多种方式已累计复旧集团筹画约416亿港元,未减抓股票,其中2021年于今累计向公司提供折合约96亿港元的无息无典质告贷等现款复旧。
除了416亿港元的流动性复旧外,家眷还以自抓的其他钞票,为集团在银行间阛阓交游商协会刊行的15亿元中期单据提供了担保。
碧桂园近两年也在进一步加大钞票周转力度,据企业方面浮现,自2022年以来已科罚难销类钞票及周转千里淀资金,回笼超600亿元。
限制2023年12月31日,碧桂园章程逾越3000个斥地样式品色堂最新地址,可售公约总面积介乎9000万~9200万往时米。该等样式包括马来西亚、泰国、澳洲、印尼、好意思国、印度、中国香港、英国及新西兰9个外洋阛阓的29个斥地样式,位于中国内地的逾越2900个境内斥地样式。此外,碧桂园亦有约130万~140万个车位可供出售。