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AV女优市集概述

好意思国8月中枢CPI环比增速超预期，市集觉得好意思联储下周不会大幅降息，好意思股盘初下挫，说念指一度跌超740点、纳指100一度跌1.6%。英伟达CEO黄仁勋强调AI芯片需求如斯之大，英伟达拉涨，带动好意思股V型回转。最终，好意思股早盘皆跌超1%后集体收涨，纳指收盘大涨超2%，芯片股指涨近5%，英伟达大涨超8%、创六周最大涨幅。自2022年10月以来，标普500指数和纳斯达克100指数初度皆备抹去了盘中至少1.5%的跌幅。

好意思国总统大选辩护抬升光伏股。特朗普媒体跌超10%，至3月“借壳上市”后最低。

好意思国通胀数据打压降息预期，好意思债先涨后跌。10年期、两年期好意思债收益率均上升。

飓风促使原油空头回补头寸，好意思油盘中一度涨3%，布油再行回到70好意思元上方，脱离近三年低位。普京要求俄政府研究阁下策略资源出口的措施，伦镍收涨超2%。

比特币未获昭着提振，不外较特朗普大选辩护后的低点昭着抬升。

亚洲时段，A股三大指数收盘涨跌不一，锂矿股赓续走强，银行股震憾下挫，国债期货集体收涨，中国10年期国债活跃券收益率跌破2.10%，创历史新低。

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要闻

英伟达CEO黄仁勋：Blackwell太抢手也曾让客户起火，英伟达股价转涨，收涨超8%；又一次，英伟达和黄仁勋成为好意思股的“大救星”。

好意思国8月CPI同比上升2.5%，中枢CPI环比巧合升至0.3%，为四个月最大涨幅。华尔街点评CPI：住房通胀坚挺，9月降息幅度不太会是50基点。

特朗普和哈里斯的首场辩护收尾，辩护期间好意思股期指集体下落，好意思元指数加速走弱，表示哈里斯的表现更好。

国务院：援手浮动收益型保障发展，严格保障机构赓续监管。

OpenAI新融资或助估值达1500亿好意思元。

宁德时间8月磷酸铁锂电板市占率创年内新低。被问宁德时间宜春锂矿厂是否有停产，业内东说念主士回应“停了”。瑞银瞻望中国锂价见底。

市集收报

好意思股：说念指涨0.31%，标普500指数涨1.07%，纳斯达克涨2.17%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.01%。德国DAX 30指数收涨0.35%。法国CAC 40指数收跌0.14%。英国富时100指数收跌0.15%。

A股：沪指跌0.82%，深成指涨0.39%，创业板指涨1.19%。

债市：好意思国10年期基准国债收益率涨1.12个基点，报3.6534%。两年期好意思债收益率涨4.74个基点，报3.6415%。

商品：WTI 10月原油期货收涨1.56好意思元，涨幅2.37%，报67.31好意思元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.42好意思元，涨幅2.05%，报70.61好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.09%，报2540.90好意思元/盎司。COMEX白银期货涨0.94%，报28.995好意思元/盎司。伦锌、伦镍、伦锡收涨超2%，伦铝和伦铅涨超1%。

 

要闻确定

群众重磅

英伟达CEO黄仁勋：Blackwell太抢手也曾让客户起火，英伟达股价转涨，收涨超8%；又一次，英伟达和黄仁勋成为好意思股的“大救星”

英伟达CEO黄仁勋说，英伟达AI芯片Blackwell供应的增速有限，这让某些客户倍感迤逦。他还默示，若有必要，英伟达会减少对台积电的依赖，转向其他芯片制造供应商。此外报说念称，好意思国政府正在接头允许英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。由于黄仁勋以略显夸张的表述强调英伟达芯片“需求如斯之大”，英伟达强势引颈好意思股V型大回转，英伟达收涨8%创六周最大单日涨幅，纳指止跌转涨超2%，同期，自2022年10月以来，标普500指数和纳斯达克100指数初度皆备抹去了盘中至少1.5%的跌幅。

好意思国8月CPI同比上升2.5%，中枢CPI环比巧合升至0.3%，为四个月最大涨幅；华尔街点评CPI：住房通胀坚挺，9月降息幅度不太会是50基点

中枢通胀的粘性超出市集预期，好意思联储下周降息50基点的预期大幅降温。有“新好意思联储通讯社”之称的闻明财经记者Nick Timiraos撰文称，8月份的通胀数据为下周好意思联储缓缓下调利率铺平了说念路，但较为坚挺的住房通胀导致8月份中枢价钱涨幅略高于预期，这可能会使好意思联储官员更难推动鄙人周的好意思联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。

特朗普和哈里斯的首场辩护收尾，辩护期间好意思股期指集体下落，好意思元指数加速走弱，表示哈里斯的表现更好。

本次辩护中，特朗普重申征收关税，并挫折哈里斯和拜登推高通胀，并称与“2025筹画”无关。此外，两边均说起了巴以冲突。辩护收尾后，特朗普与哈里斯都庆祝我方“获取得手”。华尔街东说念主士广泛觉得，这次辩护莫得太多对于政策的实质性筹商。部分不雅点觉得，好意思元走弱或表示哈里斯的表现更好，后续的工作数据和竞选举止商量言论将决定最终闭幕。好意思国播送公司的褒贬员觉得，与拜登和特朗普的那场辩护不同的是，59岁的哈里斯在辩护初始只是四分钟后，就也曾把78岁的特朗普刺激得发怒了。也有特朗普的援手者觉得，比起哈里斯，特朗普说出的才是“实话”。民生宏不雅觉得，特朗普翻盘仍过剩地。本次辩护无疑能匡助哈里斯提高援手率，然而从表现、内容和会后各方的反映来看，劝诱的可能照旧女性、少数裔和年青东说念主等基本盘，对于特朗普“老”“白”“男”的票仓有多大的冲击其实难以评估。中泰证券觉得，若哈里斯当选，更大略率将拥抱致使鼓励奥巴马时间的民主党激进道路，而非拜登的辞让、中间道路。“低物价、低税收、高社会保障”是哈里斯经济政策主张的主张。

国务院：援手浮动收益型保障发展，严格保障机构赓续监管。

国务院印发《对于加强监管小心风险推动保障业高质地发展的多少意见》。国务院透露，要深化保障业改变洞开。以新能源汽车营业保障为要点，深化车险概述改变。援手优质境外保障机构来华确立法东说念主机构及分支机构。饱读动中资保障机构稳步拓展国外业务，赓续耕作筹画惩办和风险小心智商。时隔10年国务院再出保障业改变发展顶层瞎想，有哪些新表述、新信号？据倾盆新闻，业内东说念主士指出，《多少意见》初度惨酷了发展浮动收益型的保障，亦然带领行业将来向浮动收益型的保障，其实就包括分红险、全能险等浮动收益型的保障去转型。

OpenAI新融资或助估值达1500亿好意思元。媒体称，微软、苹果、英伟达参与OpenAI的65亿好意思元新融资，1500亿好意思元是获取新融资前的最新估值，OpenAI还磋议向银行借款50亿好意思元。若音讯属实，意味着OpenAI的估值不到7个月涨近88%。

宁德时间8月磷酸铁锂电板市占率创年内新低。被问宁德时间宜春锂矿厂是否有停产，业内东说念主士回应“停了”。

宁德时间8月杀青能源电板装车20.98GWh，位各国内能源电板装车量名循序一，市占率达44.46%，环比下滑2.84个百分点；比亚迪以11.78GWh的装车量名次国内第二，市占率为24.96%。比亚迪与宁德时间上月的市占率差距环比缩小4.97个百分点。瑞银瞻望，宁德时间暂停江西的锂业务将导致中国碳酸锂月产量减少8%，中国锂价见底，年内锂价有望上升11%-23%，将在8600好意思元/吨（约合东说念主民币61183元/吨）时得到复旧。

国内宏不雅

李强同沙特工商界代表漫谈。李强指出，但愿沙特的企业赓续深耕中国市集，愈加坚毅地在中国投资兴业，作念大作念强油气、石化、基建、贸易等传统畛域团结，加强数字经济、绿色经济等新兴产业、将来产业团结，同期积极作念增进中沙友谊与互汇注拢的桥梁纽带，推动中沙全面策略伙伴联系不停向更高水平迈进。

沙特投资大臣：沙中将来投资团结前程光明。据新华社报说念，沙特阿拉伯投资大臣哈树德·法利赫11日指出，沙中两国贸易额已绝顶于沙特同七国集团贸易额总和的90%。沙特接待并期待中国投资者到沙特投资，共享沙特国度投资策略和投资平台提供的总数高达3万亿好意思元的巨大市集契机。

商务部新闻发言东说念主就加拿大晓喻对中国电板等部分居品拟加征附加税征求公众意见答记者问。商务部新闻发言东说念主指出，中方敦促加方尊重事实，治服世贸组织限定，不要一错再错。中方将密切蔼然加方后续动向，并经受一切必要措施，坚毅难得中国企业方正权利。

基于本轮高股息回调下的基本面解说。国投证券透露，高股息策略领涨骨子并不是简短基于看好高股息的订价，而是基于资金视角下的“价值派抱团”。主要红利指数当中，盈利智商较低、盈利增速下滑昭着、现款流状态出现恶化的主张相对跑输，而取得逾额收益的主张中枢围绕盈利确定性较强，现款流更为得当的主张。

国内公司/行业

李彦宏里面言语曝光：谈大模子三大瓦解误区，将来模子之间的差距会变大。榜单不代表大模子实力，模子之间的差距是多维的；智能体是大模子最繁重的发展主张，但还不是业界共鸣。

公募基金分类评价纠正：长效激勉抑遏机制不健全、薪酬惩办不顺应政策导向的惩办东说念主给予扣分。专项使命评价方针方面，对庄重把合手永浩大势、积极阐述踏实市集作用的惩办东说念主给予加分；对薪酬惩办不顺应政策导向的惩办东说念主给予扣分；对政商“旋转门”执业惩办内控机制不到位的惩办东说念主给予扣分。

国外宏不雅

好意思债拍卖一语气第二日需求强盛，这一次是更遥远的10年期好意思债。继昨天强盛的三年期好意思债标售后，多个方针表示，今天的更遥远10年期好意思债标售也绝顶出色，国外需求强盛。但这未能进一步提振好意思债，10年期好意思债收益率在拍卖闭幕出炉后走高，接近3.68%的日内高点。

特朗普要求：不改组举法，那好意思国政府就关门吧！好意思国联邦政府的运作资金将于9月30日财政年度收尾时消耗。国会需在9月30日前经受步履以幸免联邦政府因资金消耗而“停摆”。特朗普正向共和党议员施压，要求他们在通过短期开销法案前，必须附加上谢却非公民投票的法案。

高盛CEO：好意思联储仍有可能降息50基点，瞻望好意思国经济不错软着陆。高盛CEO Solomon觉得最有可能的闭幕是，好意思联储在9月会议上降息25基点，降息50基点的概率在30%略多，在本年年底前好意思联储会降息两到三次。若是劳能源市集进一步疲软，降息50基点具有合感性。他发现消费者研讨会上的CEO们对好意思国经济相等乐不雅。他还透露举座环境对银行举止来说其实还不错。

英国7月GDP增长一语气第二个月停滞，复苏势头消弱。英国7月GDP零增长，与上月持平，低于经济学家预测的增长0.2%。往还员瞻望英国央即将在11月和12月进一步裁汰利率。

日本央行理事：唯有经济顺应预期，将陆续加息；日元汇率跳涨。

好意思国经济放缓，要“受伤”的却是日股？摩根大通依旧看好日本经济复苏驱动的投资契机，日本经济里面的增长能源正在增强，日本企业的盈利增长预期依然得当。

飓风促使原油空头回补头寸，库欣原油库存赓续下降，好意思油盘中一度涨3%；高盛：原油现货市集和期货市集不合“前所未有”。

飓风Francine要挟好意思国路易斯安那州，墨西哥湾部分石油设施关闭，空头回补，令油价自8月下旬以来的凶猛跌势出现暂缓。同日数据表示上周EIA原油库存巧合增多，但库欣原油库存再降上百万桶。高盛分析师指出，空头最近一直在多数作念空布伦特原油。高盛发现了大跌背后的异象，原油金融需求跌至历史新低的同期，什物需求强盛，净供应量下降。高盛瞻望布伦特原油下个季度的平均价钱为77好意思元/桶，即较面前价钱反弹近12%。

普京要求俄政府研究阁下策略资源出口的措施。据央视新闻，俄罗斯总统普京在与政府召开的使命会议上透露，要求政府研究阁下策略资源出口的措施，其中包括铀矿、钛矿和镍矿等资源，但前提是难得自己利益。伦镍收涨371好意思元或2.4%，加拿大铀矿公司NexGen Energy盘中一度涨超6%。

国外公司

IBM乘AI东风悄然复兴，11年来股价始创历史新高。天然当今IBM的AI业务还弗成风景，但投顾行业东说念主士称，IBM是一只“磨蹭而踏实赢得比赛”的个股，它踏实的可预测性相等妥贴有15年到20年投资期限、或但愿获取股息收入的长线投资者。

伯克希尔再卖好意思银，但抛售顺序放缓，好意思银CEO赞颂巴菲特为伟大股东。巴菲特旗下伯克希尔公司在上周五至本周二的三天内出售了580万股好意思国银行股票，价值约2.287亿好意思元。面前好意思国银行的持股已降至伯克希尔第三大持仓，排在苹果和好意思国运通之后。

200好意思元的ChatGPT Pro进展上线，颖异N倍的新模子草莓要来了。ChatGPT的会员，被分红了3档，划分是Plus、Team、Pro。ChatGPT Pro会员上线了，售价200刀/月。基本不错阐明的是，ChatGPT Pro会员，是过一段时候，为全新的模子，草莓准备的，它等于Self-play RL的载体。

诺和诺德最新数据：GLP减肥药对6-12岁儿童也有用。面前，市面上尚无须于调养12岁以下儿童痴肥症的药物获批，利拉鲁肽很可能成为群众首个用于调养低龄儿童痴肥症的药物。

报说念：德商银行痛快与裕信银行进行归并谈判。面前，裕信银行已手合手德国营业银行9%的股份，并筹画收购德商银行。若是收购完成，裕信银即将成为德国一个康健的企业银行和零卖银行巨头，且德商银即将为裕信银行带来波兰市集。

行业/主见

1、锂电板 | 据界面新闻，日前，中国汽车能源电板产业翻新定约发布统计数据，本年8月，国内能源电板装车量达47.2 GWh，同比增长35.3%。其中，国内磷酸铁锂电板占总装车量的74.2%，三元电板占总装车量的25.7%。两者之间的差距缓缓拉大。出口方面，本年1- 8 月，磷酸铁锂电板出口量为 30.7 GWh，同比增长 33.4 %；三元电板出口量为 49.3 GWh，同比下滑 7.6 %。国外市集对于磷酸铁锂电板的需求也在缓缓耕作。

点评：证券时报指出，磷酸铁锂和三元电板为国内能源电板两大主流道路。借助翻新时候，磷酸铁锂安全性和本钱等方面的上风愈发突显。2021年7月，磷酸铁锂电板的市集份额越过三元电板，尔后便一直保持进步。需求带动下，本年8月磷酸铁锂产量增量昭着，头部分娩企业看守高开工率。业内瞻望，在9月的排产筹画同步向好的情况下，当月磷酸铁锂产量将同比大增80%，几近翻倍。

2、Robotaxi | 据证券时报，特斯拉近日晓喻，将于10月10日在洛杉矶举行一场绝顶举止，并有可能推出备受期待的自动驾驶出租车服务——Robotaxi。该服务原定于8月推出，但推迟至10月以给团队更多时候制造和完善汽车原型。

点评：媒体报说念指出，特斯拉Robotaxi口头是特斯拉在自动驾驶畛域的繁重布局，旨在通过先进的时候技能，为用户提供安全、方便、高效的无东说念主驾驶出租车服务。该口头自惨酷以来，就受到了业界的庸碌蔼然。特斯拉Robotaxi的发布，秀雅着特斯拉在自动驾驶时候上的又一次要紧窒碍。该口头不仅代表了特斯拉在自动驾驶畛域的最新效力，也预示着将来出行方式的潜入变革。跟着Robotaxi营业模式模式跑通倒计时，高阶智驾商量步骤标的有望受益。

3、物联网 | 据中证报，工信部近日印发《对于鼓励迁移物联网“万物智联”发展的见告》，旨在耕作迁移物联网行业供供水平、翻新赋能智商和产业举座价值，加速推动迁移物联网从“万物互联”向“万物智联”发展。《见告》存身迁移物联网产业发展节律、各行业畛域迁移物联网诓骗近况，明确了迁移物联网发展主张。到2027年，基于4G和5G上下搭配、泛在智联、安全可靠的迁移物联网概述生态体系进一步完善。

点评：媒体报说念指出，迁移物联网所以迁移通讯时候和网罗为载体，通过多网协同杀青东说念主、机、物泛在智联的新式信息基础设施，是经济社会数字化转型的繁重驱能源量。放荡2024年7月末，我国迁移物联网结尾用户数达25.47亿户，占迁移网结尾伙同数的比重达59%，迁移物联网发展取得权贵成效。

4、火箭 | 据中证报，9月11日，我国自主研发的朱雀三号可访佛使用垂直回收探员箭，在酒泉卫星发掷中心完成10公里级垂直起降复返飞翔探员，秀雅着我国营业航天在可访佛使用输送火箭时候上取得要紧窒碍，为将来杀青大运力、低本钱、高频次、可访佛使用的航天辐射迈出了转折性的一步。

点评：媒体报说念称，火箭回收和访佛使用不错权贵提高硬件开发的使用效力，将不菲的硬件本钱分担到更多的辐射次数上，从而权贵裁汰单次辐射的本钱。面前，各国加大了对垂直起降访佛使用输送火箭时候的研制力度，好意思、欧新一代输送火箭均镶嵌了可复用的元素，俄、日、印也在积极开展可访佛使用时候的考据。跟着研发的不停窒碍，访佛使用输送火箭市集空间望加速大开。

5、东说念主工智能 | 据中证报，阿尔特曼放出了一张对于草莓的相片，默示神秘“草莓（Strawberry）”口头，引起全网热议。报说念称，OpenAI 筹画在接下来的两周内推出专注于推理的AI大模子“草莓”并将其诓骗到 ChatGPT服务中，比据说中的“秋季发布”更早。

点评：媒体报说念指出，业界广泛觉得，OpenAI的“草莓筹画”有望成为东说念主工智能下一个要紧窒碍。更先进的推明智商意味着该时候不错“自主”现实更复杂任务，而不单是是依靠用户的缓缓请示行事。

6、翻新药 | 据上证报，国务院近日印发《对于加强监管小心风险推动保障业高质地发展的多少意见》，惨酷要耕作健康保障服务保障水平，扩大健康保障袒护面，丰巨贾业医疗保障居品面貌，推动就医用度快速结算；将医疗新时候、新药品、新器械诓骗纳入保障范围；赓续作念好大病保障服务保障，推动营业健康保障与健康惩办深度和会等。

点评：数据表示，2023年，翻新药市集畛域约1400亿元，营业健康险对翻新药的支付总数约74亿元，所占比例存在较大耕作空间。业内东说念主士透露，营业医疗险通过袒护基本医保不保的部分，并勉强医范围指引至公立病院平素部以外，耕作了翻新药械的多元支付智商，有望推动制药企业在当代医药新时候、新靶点、新机制方面开展翻新，研发更多以临床价值为导向的新药。

本日要闻前瞻

欧洲央行公布利率有缱绻，行长拉加德召开新闻发布会。

好意思国8月PPI。

好意思国上周初度苦求休闲施济东说念主数。

好意思国8月政府预算。

IEA公布月度原油市集论说。

Adobe公布财报。

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