行业主要上市公司：机器东说念主 ( 300024 ) ; 优必选 ( 09880 ) ; 奥比中光 ( 688322 ) 等品色堂地址

本文中枢数据：养老机器东说念主商场范畴 ; 养老机器东说念主商场份额

行业粗略

——界说及分类

养老机器东说念主是劳动机器东说念主的一个分支，是指用于养老劳动的智能机器东说念主，具备教唆、监测等功能，功能主要包括敞开景象监测、健康顾问、手脚援救、换取文娱、家政劳动等，行使于养老机构、茕居老东说念主群体。

说明老年东说念主的需求处理类型进行诀别，将养老机器东说念主主要分为顾问机器东说念主、康复机器东说念主和随同机器东说念主，按照使用姿首也可分为自助型和他助型。

——产业链领会：上游零部件各样

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养老机器东说念主产业可分为上游的中枢零部件和软件系统开辟，中游的养老机器东说念主执行制造，下流的行使商场。

在上游的硬件部分，延缓器、伺服电机、放胆器是构成养老机器东说念主的中枢三大零部件 ; 在上游的软件系统开辟部分，东说念主工智能、SLAM、操作系统等构成养老机器东说念主的软件及系统。

在产业链中游，养老机器东说念主的中游主要分为康复机器东说念主、顾问机器东说念主和随同机器东说念主三大类 ; 下流则为养老机构、医疗机构、个东说念主用户。养老机器东说念主产业链结构图如下：

在养老机器东说念主产业链的上游硬件方面，在延缓器领域的公司有双环传动、秦川等 ; 在伺服电机领域的公司有广州数控、汇川本领等 ; 在放胆器领域的公司有安川电机、川崎重工等 ; 在传感器领域的公司有速腾聚创、念念岚科技等 ; 在 AI 芯片领域的公司有华为海念念、寒武纪等，在养老机器东说念主产业链的上游软件方面，在东说念主工智能领域的公司有华为海念念、旷视科技等 ; 在 SLAM 领域的公司有速感科技、念念岚科技等 ; 在操作系统带域，国内主要商场被举例谷歌、微软等外洋企业把持。

在中游的康复机器东说念主领域，代表公司为新松机器东说念主、大艾机器东说念主 ; 在顾问机器东说念主领域，代表公司为广州和康生物、苏州伊利诺 ; 在随同机器东说念主领域，代表公司为北京华东说念主医佳科技、北京康力优蓝。

不才游行使商场的养老机构领域，代表企业有泰康之家、亲和源等。

行业发展历程：干与智能发展阶段

我国养老机器东说念主产业化发展的其领先的起源来自于实验室、科研机构、大学等，要道本领的蕴蓄运行与上个世纪 90 年代。1995 年，清华大学开辟除了中国第一个"七目田度出动式"顾问机器东说念主。而后近三十年间，我国养老机器东说念主资格了居品地点探索、功能完善、AI 赋能等历程，发展于今。

行业政策布景：娇傲龙套要道本领

养老机器东说念主行业是国度计策性新兴产业之一，是报复的民坐褥业。比年来，我国发布一系列政策饱读舞养老机器东说念主等智能养老开辟制造领域的发展，具体内容如下：

行业发展近况

——中国养老机器东说念主行业商场供给情况

从企业布局情况来看，沈阳新松机器东说念主自动化股份有限公司在康复、顾问和随同机器东说念主领域均有布局，其余企业布局情况如下：

——中国养老机器东说念主需求情况

就当今养老机器东说念主的需求近况而言，部分居品的需求端活力仍然未被引发，不同居品间的需求相反较大，发展进程也并不是出手并进的。

养老机器东说念主行业商场范畴

养老机器东说念主分为康复机器东说念主、顾问机器东说念主和随同机器东说念主，我国养老机器东说念主的商场仍然处于探索初期，居品正处于商场宣传和客户风俗养成的阶段，因此当今我国的养老机器东说念主商场范畴较小。

说明 IFR 公布的数据，2020 年中国养老机器东说念主商场范畴约 38 亿元，在劳动机器东说念主中的占比约 12%。据天下机器东说念主大会清楚，2023 年中国劳动机器东说念主商场范畴约 554 亿元，按不变占比初步核算 2023 年中国养老机器东说念主商场范畴约 66 亿元。

行业竞争现象

——区域竞争：聚合在广东和江苏

从代表性企业散布来看，养老机器东说念主产业代表性企业主要散布广东、江苏、浙江、北京等省市。此外，陕西、湖北、安徽等地亦有产业链代表性上市公司。

——企业竞争：好意思的集团业务收入第一

说明各公司公报，按养老机器东说念主关联业务收入来看，2024 年上半年，好意思的集团以 157.31 亿元的业务收入位列第一 ;科沃斯和萤石相聚业务收入分别为 33.97 亿元和 20.72 亿元，位列第二和第三，远高于其他公司。

注：上图各公司业务收入统计口径不单是为养老机器东说念主业务收入，还包含其他居品收入。

——行业聚合度：中国养老机器东说念主区域聚合度 CR3 约 46.1%

商场聚合度方面，当今中国养老机器东说念主行业处于发展早期，各公司业务范畴相对较小，初创型公司成千上万，行业聚合度较低。

从区域聚合度来看，广东、海南和江苏省份的企业占比所有达 46.1%，CR7 省份的企业占比所有达 70.0%，CR10 省份的企业占比所有达 78.2%。

行业发展远景及趋势预测

——行业发展趋势

中国养老机器东说念主行业将呈现居品遴选度擢升以及居品智能化擢升两大发展趋势：

——行业发展远景：展望到 2029 年养老机器东说念主商场范畴约 159 亿元

说明面前的商场环境和各企业研发、居品落地程度来看，我国的养老机器东说念主在当年几年将会呈现出快速增长的态势。前瞻展望，2024 年我国养老机器东说念主的商场范畴约 79 亿元，当年 5 年将会以 15% 独揽的复合增长率快速成长，展望到 2029 年，我国养老机器东说念主的商场范畴将会达到 159 亿元。

更多本行业磋议分析详见前瞻产业磋议院《中国养老机器东说念主行业发展远景预测与投资计策磋议分析融会》。

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